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Der Vorsorgeberater ist und muss natürlich sehr vielseitig sein. Er braucht auch unwahrscheinlich viele Ideen, um überhaupt auf diesem Markt zu überleben. Neue Kunden zu gewinnen ist eines seiner Hauptaufgaben. Neue Kunden gewinnen kann man auf viele Möglichkeiten: Die eine Möglichkeit ist, wen man Kunden direkt sieht oder kennen lernen kann. Das zweite ist eine Werbeaktion wie zum Beispiel durch einen Brief, durch eine Werbung der Firma im Fernsehen, Radio oder Beispielsweise auch an eine Ausstellung.
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