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Das Stück spielt im Wiener Vorstadtmilieu.
Marianne, die Tochter des Zauberkönigs, ist mit Oskar, dem Fleischhauer, verlobt. Alfred sieht sie auf dem Weg zu Valerie und verliebt sich sofort unsterblich in sie. Als er zu Valerie kommt, trennen sie sich.
Bei einem Familienausflug, wo Mariannes und Oskars Verlobung gefeiert wird, verliebt auch sie sich in Alfred. Sie redet mit ihm von der Trennung von Oskar und ihr Vater belauscht dieses Gespräch. Er verstößt sie und will sie nie wieder sehen.
Später bekommt Marianne ein Kind, aber Alfred will, daß es zu seiner Mutter in die Wachau kommt, um ihre Beziehung nicht ganz zu zerstören.
Marianne findet eine Anstellung in einem Tanzensemble, dem des Maxim.
Dorthin flüchten dann der Zauberkönig und seine Freunde vor dem Regen.
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