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Hendrik ist wegen den Dreharbeiten an einem neuen Film in Spanien als Hitler in Deutschland Reichskanzler wird. Hendrik erkennt sofort, daß man sich nicht schlecht zu den Nazis äußern darf, wenn man nicht um seine Zukunft bangen will.
Hendrik geht nach Paris, wo er bereits über eine neue Stepptänzerkarriere nachdenkt, als einen Brief von Lotte Lindenthal, der Gattin des Fliegergenerals und Ministerpräsidenten erhält. Sie hat bei ihrem Mann ein gutes Wort für Hendrik eingelegt. Hendrik geht "den Pakt mit dem Teufel" ein und kehrt ins nationalsozialistische Deutschland zurück. Er spielt mit Lotte Lindenthal wieder am Berliner Theater. Lotte spielt schlecht, was Hendrik ihr jedoch nicht sagt, um ihre Gunst und somit die Gunst des Ministerpräsidenten zu bewahren.
Durch Lottes Hilfe darf er wieder den Mephisto spielen. Bei der Premiere ist der Ministerpräsident persönlich anwesend. Die Premiere ist ein großer Erfolg, der Fliegergeneral beglückwünscht Hendrik. Nun, da sich der Ministerpräsident in sein Schauspiel vernarrt hat, stehen Hendrik alle Türen nach oben offen.
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